Vermögensanalyse

Besprechung Ihrer persönlichen Situation

Zu Beginn unserer Kooperation besprechen wir zunächst ausführlich Ihre persönliche Situation. Dazu gehören insbesondere:

  • Ihre Ziele und Wünsche
    (auch in Verbindung mit Ihren familiären Dispositionen)
  • Ihre Erfahrungen und Kenntnisse
  • Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihr Einkommen und Ihr Vermögen
  • Ihr persönliches Investitionsverhalten
  • Ihre Anlagestrategie und Ihr Anlagehorizont
  • Ihre Risikobereitschaft und Ihr Absicherungsbedarf
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Analyse der Bestandsaufnahme / Übernahme des Mandats

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme (also Ihrer Ist-Situation) analysiert. Ergibt sich aus dieser Analyse, dass die schutzinvest®* deutliche Verbesserungen für Sie erzielen kann, übernimmt die schutzinvest®* Ihr Mandat und geht dabei wie folgt weiter für Sie vor:

Erarbeitung Ihrer konkreten Lösungsvorschläge und persönlichen Strategien

Begleitet von weiteren Gesprächen geht es nun an die Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche. Dabei werden ganz persönliche und konkrete Lösungsvorschläge und Strategien für Sie erarbeitet und Ihnen in aller Ruhe und Ausführlichkeit vorgestellt.

Möglicherweise betreffen diese Lösungen und Strategien einige Bereiche der VERMÖGENSANLAGEBERATUNG und VERMÖGENSABSICHERUNG.

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Übrigens...

Auch andere Finanzthemen (wie bspw. Ruhestandsplanung, (Immobilien-) Finanzierungen und Cyberversicherungen) werden von der schutzinvest®* kompetent für Sie abgedeckt – der Übersichtlichkeit des Internetauftritts zuliebe jedoch hier nicht weiter ausgeführt.