Vermögensanalyse

Besprechung Ihrer persönlichen Situation

Zu Beginn unserer Kooperation besprechen wir zunächst ausführlich Ihre persönliche Situation. Dazu gehören insbesondere:

  • Ihre Ziele und Wünsche
    (auch in Verbindung mit Ihren familiären Dispositionen)
  • Ihre Erfahrungen und Kenntnisse
  • Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihr Einkommen und Ihr Vermögen
  • Ihr persönliches Investitionsverhalten
  • Ihre Anlagestrategie und Ihr Anlagehorizont
  • Ihre Risikobereitschaft und Ihr Absicherungsbedarf
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Analyse der Bestandsaufnahme / Übernahme des Mandats

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme (also Ihrer Ist-Situation) analysiert. Ergibt sich aus dieser Analyse, dass die schutzinvest®* deutliche Verbesserungen für Sie erzielen kann, übernimmt die schutzinvest®* Ihr Mandat und geht dabei wie folgt weiter für Sie vor:

Erarbeitung Ihrer konkreten Lösungsvorschläge und persönlichen Strategien

Begleitet von weiteren Gesprächen geht es nun an die Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche. Dabei werden ganz persönliche und konkrete Lösungsvorschläge und Strategien für Sie erarbeitet und Ihnen in aller Ruhe und Ausführlichkeit vorgestellt.

Möglicherweise betreffen diese Lösungen und Strategien einige Bereiche der VERMÖGENSANLAGEBERATUNG und VERMÖGENSABSICHERUNG.

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Übrigens...

Auch andere Finanzthemen (wie bspw. Ruhestandsplanung, (Immobilien-) Finanzierungen und Cyberversicherungen) werden von der schutzinvest®* kompetent für Sie abgedeckt – der Übersichtlichkeit des Internetauftritts zuliebe jedoch hier nicht weiter ausgeführt.

Erstinformation gem. § 11 VersVermV

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schutzinvest GmbH & Co. KG

diese vertreten durch die schutzinvest Verwaltungs GmbH diese vertreten durch den Geschäftsführer Jens Kregeloh
Eichenfeldstr. 11
40764 Langenfeld

Telefon: 02173 / 93 777 20, Telefax: 02173 / 93 777 27, E-Mail: info@schutzinvest.de

schutzinvest GmbH & Co. KG, Sitz: 40764 Langenfeld, Amtsgericht Düsseldorf, HRA 22360 schutzinvest Verwaltungs GmbH, Sitz: 40764 Langenfeld, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 69536

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE287316094

Die Erlaubnis nach §34 c) GewO ist vorhanden. Sie wurde erteilt durch die Kreisverwaltung Mettmann, Düsseldorfer Str. 47, 40822 Mettmann, www.kreis-mettmann.de.
Die Erlaubnis nach §34 d) Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler) ist vorhanden. Sie wurde erteilt durch die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Str. 1, 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de, Versicherungsvermittler-Registernummer: D-AQ4L-134WN-89.
Die Erlaubnis nach §34 i) Absatz 1 Satz 1 GewO (Immobiliardarlehensvermittler) ist vorhanden. Sie wurde erteilt durch die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Str. 1, 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de, Vermittler-Registernummer: D-W-119-LBSG-00.

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Tel. 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf) oder http://www.vermittlerregister.info

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Str. 1, 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de.

Berufsrechtliche Regelungen:
- §34 c und d Gewerbeordnung - §§ 59-67 VVG
- VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Die schutzinvest GmbH & Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1a Kreditwesengesetz (KWG)und der Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der FiNet Asset Management AG tätig. D.h., die Tätigkeit der schutzinvest GmbH & Co. KG wird der FiNet Asset Management AG wie deren eigenes Handeln zugerechnet. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wird ausschließlich die FiNet Asset Management AG Ihr Vertragspartner. Die FiNet Asset Management AG verfügt über die entsprechenden Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Die schutzinvest GmbH & Co. KG wurde in das öffentliche Register der BaFin für vertraglich gebundene Vermittler eingetragen. Das Register können Sie einsehen unter: https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/.

Beteiligungen: Die Gesellschaft hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Tel.: +49 0800 369-6000

Fax: +49 0800 369-9000 http://www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung Kronenstr. 13
10117 Berlin
Tel.: +49 1802 550 444

Fax: +49 1802 204 589 31 http://www.pkv-ombudsmann.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
http://www.bafin.de

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