Ihr Einstieg in die schutzinvest®*-Wertpapierberatung

Zu den schutzinvest®*-Musterdepots geht es hier: Musterdepots ERTRAG, WACHSTUM und RISIKO

Die schutzinvest®*-Wertpapierberatung für Einsteiger und Rückkehrer stütz sich auf vier Grundpfeiler:

  1. Die Wertpapiergrundlagenberatung und Wissensvermittlung.
  2. Die unabhängige und freie Produktauswahl.
  3. Die exzellente Unterstützung durch modernste Portfoliomanagement-Technologien.
  4. Die jahrzehntelange Börsenerfahrung ihres Gründers Jens Kregeloh.

Durch diese vier Pfeiler in Verbindung mit der nachfolgend skizzierten risikobasierten Herangehensweise unterscheidet sich die schutzinvest®*-Wertpapierberatung deutlich von herkömmlichen Vorgehensweisen. Denn

  1. wird nicht nur Ihr Risikoprofil gemäß Wertpapierhandelsgesetz erstellt, welches unter anderem definiert, welche maximale Risikoklasse (persönlich und auf Ebene der einzelnen Wertpapierarten) Sie bereit sind einzugehen, sondern
  2. geben darüber hinaus nur Sie vor, in welcher ungefähren prozentualen Höhe Ihr Depot schwanken soll.

Alles weitere Tun der schutzinvest®* ordnet sich diesen Vorgaben unter!

Doch damit ist die Individualisierung Ihres Depots noch nicht abgeschlossen. So können Sie bspw. bestimmte Wertpapierarten auf Wunsch auch ausschließen oder Investitionsvorlieben und Themen vorgeben wie z.B. die Orientierung an Nachhaltigkeitskriterien. Im weiteren Verlauf erhalten Sie dann Ihren auf Ihren persönlichen Vorgaben basierenden und auf Ihre persönliche Risikomentalität abgestimmten, individuellen Depotvorschlag.

Diesen realisieren Sie dann -wie im gesamten Prozess in enger Begleitung durch Ihren Wertpapierexperten Jens Kregeloh- durch die entsprechende Investition in Ihr erstes und/oder neues Wertpapierdepot (ein Beispiel dafür, wie sich ein solches Depot entwickelt hätte sehen Sie hier: Zur Depotoptimierung

Selbstverständlich ist damit die persönliche Begleitung nicht beendet: Ab Investitionsbeginn erhalten Sie ausführliche monatliche Depotreportings, regelmäßig interessante Finanztipps und Fachbeiträge sowie mindestens einmal im Jahr (auf Wunsch und bei Bedarf gerne auch öfter) ein Wertpapierstrategiegespräch mit Ihrem Wertpapierexperten Jens Kregeloh.

Also, lassen Sie uns gemeinsam (wieder) beginnen und vereinbaren den ersten persönlichen Gesprächstermin mit mir, ich freue mich auf Sie!

Kunden-Erstinformationen zur schutzinvest GmbH & Co. KG

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PDF-Download – weitere Informationen: Impressum / Datenschutz

schutzinvest GmbH & Co. KG

diese vertreten durch die schutzinvest Verwaltungs GmbH diese vertreten durch den Geschäftsführer Jens Kregeloh
Eichenfeldstr. 11
40764 Langenfeld

Telefon: 02173 / 93 777 20
Telefax: 02173 / 93 777 27

E-Mail: info@schutzinvest.de

schutzinvest GmbH & Co. KG, Sitz: 40764 Langenfeld, Amtsgericht Düsseldorf, HRA 22360

schutzinvest Verwaltungs GmbH, Sitz: 40764 Langenfeld, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 69536

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE287316094

Tätigkeitsart:

Die Erlaubnis nach §34 c) GewO ist vorhanden. Sie wurde erteilt durch die Kreisverwaltung Mettmann, Düsseldorfer Str. 47, 40822 Mettmann, www.kreis-mettmann.de.
Die Erlaubnis nach §34 d) Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler) ist vorhanden. Sie wurde erteilt durch die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Str. 1, 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de, Versicherungsvermittler-Registernummer: D-AQ4L-134WN-89.

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 030 20308-0

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Str. 1, 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de.

Registerabruf: www.vermittlerregister.info unter der Registernummer D-AQ4L-134WN-89.

Beratung:

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Art und Quelle der Vergütung:

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Str. 1, 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de.

Berufsrechtliche Regelungen:
- §34 c und d Gewerbeordnung
- §§ 59-67 VVG
- VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Die schutzinvest GmbH & Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1a Kreditwesengesetz (KWG)und der Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der FiNet Asset Management AG tätig. D.h., die Tätigkeit der schutzinvest GmbH & Co. KG wird der FiNet Asset Management AG wie deren eigenes Handeln zugerechnet. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wird ausschließlich die FiNet Asset Management AG Ihr Vertragspartner. Die FiNet Asset Management AG verfügt über die entsprechenden Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Die schutzinvest GmbH & Co. KG wurde in das öffentliche Register der BaFin für vertraglich gebundene Vermittler eingetragen. Das Register können Sie einsehen unter: http://ww2.bafin.de/database/VGVInfo.

Beteiligungen:

Die Gesellschaft hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

Schlichtungsstellen:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
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Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Tel.: +49 0800 369-6000
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Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung Kronenstr. 13
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http://www.pkv-ombudsmann.de

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